中信建投发布报告指出，随着国家启动生猪价格干预措施，加大生猪收储力度，以及生猪供应自身供给高峰的过去和供求形势的扭转，未来猪价的下跌速度将趋缓，3-5个月内有望筑底反弹。公司在猪价上涨中盈利能力会显著增强。

公司现在猪价较低时候加大了冻肉的储备规模，等猪价反弹后进行销售，“低吸高抛”的策略如果运作合适，将推动今年业绩较快增长。上调评级至“增持”。

分析师认为，无论是屠宰产能的全国布局，还是产品结构由冻肉到鲜肉的转型，都为公司的长期发展奠定了基础，将是公司长期业绩增长的决定性因素。但是短期来看，公司业绩仍主要由公司屠宰量与猪价走势所决定。

2009年以来，随着生猪供应增加，猪价持续下滑。公司不再受到生猪收购不足的影响，生猪收购量已基本满足公司的屠宰需求。今年屠宰量上升已成定局，预计今年公司屠宰量有望恢复到2007年的水平，达到200万头左右。而生猪价格，预计未来3-5个月内将呈现出“跌速趋缓，筑底反弹”的格局。

过去的一个季度公司的鲜肉销售比例已经达到40%，而去年底的销售占比仅有20%。公司以提高鲜肉销售比例为未来发展方向，能有效地抵御猪价波动对公司业绩造成的冲击，有利于树立自身品牌，是公司长期发展的正确选择。